财富管理

波特白 & 公司财富管理图表

我们帮助澳门新莆京手机网站做出良好的金融决策,并将他们从管理投资和家庭财务的复杂性中解脱出来. 我们相信,唯一好的投资计划是澳门新莆京手机网站在所有市场环境下都能坚持的投资计划, 因此,我们确保了解每个客户的需求和对风险和期望结果的态度. 在市场动荡时期, 我们帮助客户正确地看待事件,这样我们就可以专注于实现长期目标.

在下面的视频中了解更多关于建议的价值.

我们服务的客户:

澳门新莆京手机网站关系通常从个人开始,但往往随着服务于更广泛的家庭而成长, 包括子女,有时也包括几代人.

  • 个人即将退休
  • 企业主 & 企业高管
  • 退休的人
  • 医疗 & 法律专业人士
  • 家族团体/家族办公室
  • 信托和不动产
  • 希望从受托人那里得到客观、专业建议的个人

如何为您提供帮助:

随着客户需求的增长,我们为他们提供特定的服务.

  • 退休计划及规划
  • 退休后的工资替代
  • 节税策略
  • 慈善计划
  • 基于目标的财务规划
  • 遗产规划
  • 保险计划和风险管理
  • 风险承受能力评估
  • 全面的年度审核
  • c级高管薪酬指导
  • 慈善捐赠

基于学术研究的投资选择与管理:

  • 低成本的投资策略
  • 投资政策发展
  • 资产配置
  • 指导和监督你的计划
  • 税务意识和成本效益的执行
  • 财富转移和家族遗产规划
  • 清晰简洁的季度报告
  • 响应客户服务

哲学

我们成功的财富管理的基础是我们的投资方法,通过保持一个精心设计的财务计划,并通过世代保持财富,使自己既增长又保持财富. 我们的理念指导我们为客户做出投资决策.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

市场工作

资本市场在公平定价所有可获得的信息和投资者对公开交易证券的预期方面做得很好.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

多样化是关键

集中投资可以创造财富,但也可以摧毁财富. 分散投资可以减少任何一家公司的风险敞口.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

必须理解和管理风险

投资者承担风险应该得到补偿,但并不是所有的风险都能获得可靠的回报. 应当减少或消除不必要地危害业绩的风险, 而那些有良好学术研究支持的研究应该被考虑.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

资产配置解释业绩

资产类别的选择(如债券), 股票, 国际或国内)是业绩最重要的决定因素. 市场时机选择和证券选择很少能带来较高的风险调整后的回报.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

通过研究提高绩效

我们依靠学术研究和经过彻底检验的原则来构建能够提供更好的经风险调整后回报的投资组合.

财富管理团队

吉姆白

吉姆白

主席

Goodloe白色,CFA

Goodloe白色,CFA

总统

布鲁克斯布莱尔

布鲁克斯布莱尔

副总统

财富管理的见解

2020年第二季度大流行期间的市场反思

同时密切关注2020年第二季度的事件,当时我们的社会关闭了近一个月...

充分利用年终赠予

随着年关的临近,你可能会考虑送些礼物...

拟议中的安全法案和你的退休

今年夏天早些时候, 众议院在两党合作下通过了安全法案(“为退休促进建立每个社区”)...

除了我们周期性的洞察力, 我们起草研究报告,让供应商进一步了解我们的投资方法和理念.