投资咨询

我们作为受托人,支持受托人和投资委员会为退休计划作出投资决定, 捐赠基金和其他澳门新莆京手机网站基金.

我们与新客户和已建立的澳门新莆京手机网站客户合作,通过提供深入的分析来加强他们的传统和效力, 制定一个深思熟虑的投资计划, 有效地执行计划.

波特白 & 公司已评估了财务潜力, 然后依靠他们的市场知识来评估哪些是可行的资金来源

退休计划

计划保荐人常常难以承担信托责任, 无论他们管理的是固定缴款计划还是固定收益计划.

界定供款计划, 我们在为参与者选择投资选择时扮演受托人的角色,我们设计的计划的目标是通过简化注册来增加计划参与者储蓄成功的概率, 允许一步投资选择, 并提供自动再平衡.

对于固定收益计划, 在制定投资政策和建议资产配置之前,我们首先试图了解计划收益的动态,以及它在不同情景下会如何变化.

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澳门新莆京手机网站和捐赠基金

我们为各类澳门新莆京手机网站和捐赠基金提供投资顾问服务,从资产约100万美元到资产超过5000万美元. 澳门新莆京手机网站需要一个精心设计和执行的投资政策,允许其受托人和其他决策者专注于他们的目标.

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政府和企业

我们协助政府和企业满足从财政职能到投资战略储备的具体投资需求. 我们了解管理公共部门实体的法律环境,以及满足公司战略需求的重要性.

我们服务的客户:

  • 非盈利性基金会
  • 私人基金会
  • 贸易协会
  • 公司
  • 非公司协会
  • 教育澳门新莆京手机网站

如何为您提供帮助:

  • 投资政策发展
  • 现金管理/短期支出计划
  • 长期投资规划
  • 关于有效治理的指导和教育
  • 年度消费率分析和投资政策回顾
  • 基于学术研究的投资选择与管理
  • 交易执行支持
  • 低成本的投资策略
  • 资产负债匹配
  • 风险评估
  • 清晰简明的投资报告
  • 响应客户服务
  • 通过内部研究、白皮书、研讨会和其他内容提供教育机会

投资顾问团队

吉姆白

吉姆白

主席

Goodloe白色,CFA

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总统

布鲁克斯布莱尔

布鲁克斯布莱尔

副总统

投资咨询的见解

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